"الإمارات الإسلامي" يُصدر صكوك تمويل قائمة على الاستدامة، الأولى على مستوى العالم بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 سبتمبر 2025: أعلن "الإمارات الإسلامي، إحدى المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابع لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عن نجاحه بتسعير صكوك تمويل القائمة على الاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. يُعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه عالمياً في فئة الصكوك القائمة على الاستدامة، مما يُبرز التزام المصرف بدعم التمويل المستدام ودوره المحوري في دعم أهداف الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

حقق سجل طلبات الاكتتاب على الصكوك إقبالاً قوياً بلغ 1.2مليار دولار أمريكي، مع تجاوز حجم الطلبات العرض المُعلن بواقع 2.4 مرة. كما شهد الإصدار توزيعاً متنوعاً للمستثمرين، بواقع 10% من أوروبا، و5%من آسيا، و83% من الشرق الأوسط، مما يعكس الثقة العالمية في القوة المالية للإمارات الإسلامي (الحاصل على تقييم A+ من وكالة فيتش) والتزامه بمعايير التمويل الإسلامي المستدام.

وأتاح حجم الطلب الكبير للإمارات الإسلامي خفض هامش العائد ليصل إلى 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، بما يعادل عائداً متوقعاً بواقع 4.540% سنوياً. وتم تخصيص 75% من الصكوك للبنوك والبنوك الخاصة، و20% لمديري الصناديق، و5% لصالح الاستثمارات والصناديق العامة وصناديق الثروة السيادية.

وفي هذا السياق، قال فريد الملا، الرئيس التنفيذي لـ "الإمارات الإسلامي": " إننا فخورون بنجاح هذا الإصدار الذي يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في أداء المصرف المميز والمنهجية الائتمانية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُجسد إطار العمل الجديد للصكوك القائمة على الاستدامة ابتكاراتنا في هذا المجال بما ينسجم مع استراتيجيتنا طويلة الأمد."

وأضاف محمد كامران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "لدينا سجل حافل في سوق الصكوك الدولية، ويعزز هذا الإصدار مكانتنا لدى مستثمري الدخل الثابت ونحن سعداء بالإقبال القوي من جانب المستثمرين والإهتمام الكبير الذي حظي به هذا الإصدار القائم على الإستدامة. "

ومن جهته، علّق إبراهيم قائد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في "الإمارات الإسلامي": "لقد كان تفاعل السوق مع صكوكنا الجديدة استثنائياً. ويؤكد نجاح هذا الإصدار الأول من نوعه عالمياً على تزايد اهتمام المستثمرين بفرص التمويل المستدام المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي يوفرها الإمارات الإسلامي."

وأكّد فيجاي باينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "تُبرز هذه الصفقة الرائدة دورنا كرواد في التمويل المستدام، وتُجسّد التزامنا بدمج الاستدامة في صميم استراتيجيتنا لدعم طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050."

أُصدرت الصكوك ضمن برنامج الإمارات الإسلامي للصكوك البالغ 4 مليارات دولار أمريكي، والمُدرج في بورصتي ناسداك دبي ويورونكست دبلن. وستُوجَّه عائدات الإصدار لتمويل مجموعة متنوعة من مشاريع التمويل القائمة على الاستدامة، تماشياً مع "إطار الصكوك القائمة على الاستدامة" الخاص بالمصرف، والذي حصل على رأي طرف ثانٍ من ISS-Corporate يؤكد توافقه مع أفضل الممارسات الدولية.

واضطلع كل من "الإمارات دبي الوطني كابيتال" و"بنك ستاندرد تشارترد" بدور مستشاري الاستدامة المشتركين، بينما تولّى كل من "المؤسسة العربية المصرفية" و"سيتي بنك"، و"بنك دبي الإسلامي"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك المشرق"، و"مصرف الشارقة الإسلامي"، و"بنك ستاندرد تشارترد"، دور المدير الرئيسي المشترك للإصدار والمدير المشترك لسجل طلبات الاكتتاب.